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Emplois Patrimoine (67170 Bernolsheim)

Trier par : -
    • Formation supérieure en banque, finance, gestion de patrimoine.
    • Service Clients & Excellence relationnelle.
    • Assurances dommages (en lien avec l'EMA).
    • Le Groupe Pluralle recherche dans votre département un(e) Consultant(e) en Gestion de Patrimoine H/F..
    • Rattaché(e) à notre agence locale, vous accompagnez les…
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    • Diplômé d’un Bac +4/5 en école de commerce ou équivalent universitaire avec une spécialisation en Gestion de patrimoine ou Banque/Finance couplé à 2 années…
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    • Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine.

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    • Une formation complète gratuite (commerciale et technique) dispensée par des experts dès votre intégration.
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    • Une formation complète gratuite (commerciale et technique) dispensée par des experts dès votre intégration.
    • Portefeuille clients en identifiant de nouvelles opportunités d'investissement.
    • Et des outils performants (back-office dédié, service communication, base.
    • Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de…
    • Accompagner et conseiller nos clients sur l’optimisation bancassurance, la fiscalité, la valorisation et l’équilibre de leur patrimoine en faisant appel à des…
    • Portefeuille clients en identifiant de nouvelles opportunités d'investissement.
    • Et des outils performants (back-office dédié, service communication, base.
    • Et durables (LMNP, Déficit Foncier, MH, Malraux, Nue-Propriété…).
    • D’investissements sur-mesure et adaptées à vos clients, en vous appuyant.
    • Avec son plan stratégique 2024-2027 « ENSEMBLE PERFORMANT SOLIDAIRE », le groupe renouvelle son engagement pour les causes sociétales et environnementales.
    • En revanche pour les profils les plus expérimentés avec la fibre entrepreneuriale et disposant d'un réseau solide, une alternative en statut d'Agent Général…

Job Post Details

Crédit Agricole Alsace Vosges logo

Banquier Privé junior - job post

Crédit Agricole Alsace Vosges
3.7/5 étoiles
67500 Haguenau•Télétravail partiel
CDI, Contrat d'apprentissage
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Détails de l'emploi

Type de poste

  • Contrat d'apprentissage
  • CDI

Lieu

67500 Haguenau•Télétravail partiel

Description du poste

Qui sommes-nous ?

Notre banque régionale fait partie du groupe Crédit Agricole, un des groupes bancaires les plus solides, 1er banque assureur en Europe et 1er financeur de l’économie française.

Pourquoi nous rejoindre ?

  • Intégrez le Crédit Agricole Alsace Vosges, une banque coopérative de proximité au service de ses clients et de son territoire.

  • Profitez d’un accompagnement personnalisé tout au long de votre alternance.

  • Bénéficiez d’opportunités d’évolution et d’une expérience au sein d’un groupe leader dans le secteur bancaire.


Au sein du nouveau Centre de Services Patrimonial (CSP) de la Banque Privée, vous jouerez un rôle clé dans l'accompagnement de nos Banquiers Privés en assurant le développement, la gestion et le suivi de leur portefeuille clients .

Ce poste est bien plus qu'une fonction : c'est un parcours d'excellence pensé pour vous préparer au métier de Banquier Privé sur l’ensemble de nos départements. Accompagné par des experts, vous développerez les compétences techniques, commerciales et opérationnelles nécessaires pour prendre demain la responsabilité d'un portefeuille de clients fortunés à forte valeur ajoutée.

Votre activité s'articulera autour de 3 axes stratégiques :

1. Service Clients & Excellence relationnelle

  • Assurer un accueil de qualité (en agence, par téléphone et par e-mail) auprès de nos clients et prospects et prendre en charge leurs demandes.

  • Traiter les opérations courantes avec réactivité et rigueur (virements, ajustements de plafonds, gestion des situations de fraude, etc.)

  • Promouvoir et accompagner les clients dans l'adoption des solutions digitales (selfcare, application MaBanque, signature électronique)

  • Contribuer à l'organisation et à la réussite des réunions et événements clients en étroite collaboration avec les Banquiers Privés


2. Développement Commercial & Proactivité

  • Identifier les besoins clients en vous appuyant sur les repères métiers et proposer des solutions adaptées dans les différents univers de besoin :
  • Banque au quotidien (en autonomie)
  • Assurances dommages (en lien avec l'EMA)
  • Assurances de personnes (en coordination avec le Banquier Privé)

  • Planifier et structurer votre activité commerciale dans le cadre du programme relationnel du CSP et de la Banque Privée : Mener des campagnes d'appels sortants ciblées selon les objectifs définis


3. Assistance aux Banquiers Privés

  • Assurer la prise en charge et le suivi des dossiers clients, en autonomie ou en collaboration avec les Banquiers Privés et les services de la Caisse régionale

  • Gérer l'intégralité du parcours des Entrées En Relation (personnes physiques et morales)

  • Participer à l'instruction, au montage et au suivi des dossiers de crédit tout au long de la vie du financement

  • Contribuer à l'élaboration de propositions clients personnalisées (placements, bilans patrimoniaux, immobilier, etc.) sur l'ensemble de notre gamme de produits et services

  • Garantir la conformité des dossiers clients (KYC et LCB/FT) en étroite collaboration avec les Banquiers Privés

  • Participer aux entretiens clients et prospects aux côtés du Banquier Privé pour enrichir le conseil patrimonial

Profil :


  • Expérience en relation client bancaire, avec une forte appétence pour le conseil patrimonial

  • Formation supérieure en banque, finance, gestion de patrimoine

  • Sens relationnel et forte orientation client

Type de contrat : CDI

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