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emplois Consultant Gestion Patrimoine

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    • Nous recherchons un ou une conseiller ou conseillère en gestion de patrimoine junior pour rejoindre notre équipe dynamique.
    • Au sein de l'une de nos agences de Paris, vous serez l’interlocuteur privilégié et dédié d’une clientèle de particuliers à enjeux et exigeante.
    • Comprendre en profondeur la situation patrimoniale du client.
    • Structurer une stratégie cohérente et progressive.
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    • Depuis 2009, son entité Quintesens accompagne des milliers de clients sur la gestion de leur patrimoine immobilier et financiers et recherche un Manager sur…

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    • Analyse des situations patrimoniales et identification des problématiques clés.
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    • Vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.
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    • Une formation complète gratuite (commerciale et technique) dispensée par des experts dès votre intégration.
    • Le Groupe Pluralle recherche dans votre département un(e) Consultant(e) en Gestion de Patrimoine H/F..
    • Rattaché(e) à notre agence locale, vous accompagnez les…
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    • Maîtrise du français est indispensable.
    • Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client.
    • Je suis Sébastien, Expert Comptable, et dirigeant de plusieurs entreprises dont 6 cabinets d'Expertise Comptables situés à Replonges, Feillens, Montrevel en…
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    • Intégrer notre équipe, c'est la possibilité de suivre une formation reconnue* tout en entrant dans un environnement professionnel stimulant.
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Job Post Details

Conseiller en gestion de patrimoine junior - job post

Monplacement.fr
Dardilly (69)
Jusqu’à 80 000 € par an - CDI, Temps plein, CDD

Détails de l'emploi

Salaire

  • Jusqu’à 80 000 € par an

Type de poste

  • CDD
  • CDI
  • Temps plein

Lieu

Dardilly (69)

Avantages

Extraits de la description complète du poste

  • Participation
  • Intéressement

Description du poste

À propos du poste
Nous recherchons un ou une conseiller ou conseillère en gestion de patrimoine junior pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que professionnel(le) en début de carrière, vous participerez activement à l’accompagnement de nos clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine. Vous bénéficierez d’un environnement stimulant où vous pourrez développer vos compétences en finance, gestion d’actifs et conseil personnalisé. Ce poste constitue une excellente opportunité pour celles et ceux souhaitant évoluer dans le secteur des services financiers tout en apportant une réelle valeur ajoutée à nos client(e)s.

Rémunération fixe 27 000 euros + variable non plafonné

Responsabilités

  • Analyser la situation financière des client(e)s en réalisant des études de marché et des analyses financières approfondies, incluant la comptabilité, la gestion bancaire et la gestion de portefeuille
  • Conseiller les client(e)s sur leurs investissements, leur fiscalité et leur stratégie patrimoniale en tenant compte de leurs objectifs personnels et financiers
  • Recherche de nouveaux prospects et rencontre de prospets provenant d'actions marketing de la société
  • Élaborer des recommandations adaptées en matière de gestion d’actifs, de produits financiers et de solutions d’épargne ou d’assurance
  • Accompagner les client(e)s dans la mise en œuvre des stratégies patrimoniales, notamment via la gestion de portefeuilles et la diversification des investissements
  • Assurer un suivi régulier des dossiers, effectuer des ajustements en fonction de l’évolution du marché et maintenir une relation de confiance avec les client(e)s
  • Collaborer avec les équipes internes pour garantir une gestion optimale des dossiers et respecter les réglementations en vigueur, notamment en matière de fiscalité et d’expérience bancaire

Profil recherché

  • Diplôme en finance, gestion ou domaine équivalent, avec une première expérience ou formation complémentaire dans la gestion de patrimoine, la comptabilité ou la fiscalité
  • Connaissance des services financiers, de la gestion d’actifs, du management bancaire et du wealth management
  • Maîtrise des outils d’analyse financière et capacité à interpréter les données économiques et fiscales pertinentes
  • Excellentes compétences relationnelles pour conseiller efficacement les client(e)s et établir une relation de confiance durable
  • Sens aigu du service client, rigueur, organisation et capacité à travailler en autonomie tout en étant force de proposition

Si vous souhaitez évoluer dans un environnement professionnel enrichissant où votre expertise contribuera à accompagner nos client(e)s dans leurs projets patrimoniaux, n’hésitez pas à postuler.

Rémunération : Jusqu'à 80 000,00€ par an

Avantages :

  • Intéressement et participation

Lieu du poste : En présentiel

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