emplois Consultant Gestion Patrimoine

Votre mission

LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche pour son client, une société de conseil accompagnant les dirigeants dans leurs projets professionnels et patrimoniaux, un Consultant Retraite H/F, basé à Paris.

Dans le cadre du développement de son activité et face à une demande croissante, notre client souhaite renforcer son équipe pour accompagner des dossiers de plus en plus complexes.

Vous intervenez sur un poste centré sur l’analyse et le conseil personnalisé, auprès d’une clientèle de particuliers, notamment de dirigeants et de travailleurs non salariés. Vous les accompagnez dans la construction d’une stratégie retraite adaptée à leur parcours, à leur situation et à leurs objectifs.

Votre accompagnement s’adresse aussi bien à des clients proches de leur départ à la retraite qu’à des personnes souhaitant anticiper cette étape à un horizon de 10 à 15 ans.

À ce titre, vos principales missions sont les suivantes :

• Analyser la situation personnelle et professionnelle des clients, leur parcours et leurs droits à la retraite.
• Réaliser des projections et comparer différents scénarios de départ ou de poursuite d’activité.
• Étudier les dispositifs pertinents, notamment le cumul emploi-retraite et le rachat de trimestres.
• Évaluer l’intérêt d’une évolution du statut professionnel, notamment dans une perspective de préparation de la retraite et de transmission d’entreprise.
• Élaborer des synthèses et présenter des recommandations claires, argumentées et adaptées aux objectifs de chaque client.
• Intégrer les enjeux fiscaux et les solutions d’épargne retraite à votre réflexion, avec l’appui des expertises internes.
• Assurer le suivi de vos dossiers et accompagner les clients dans leurs décisions.

Vous gérez vos dossiers en autonomie tout en bénéficiant de l’appui d’une référente technique. Un accompagnement et des formations pourront compléter votre expertise sur les dimensions fiscales et les situations spécifiques.

Votre profil

Vous disposez d’une expérience confirmée en conseil retraite, acquise au sein d’un cabinet spécialisé, d’une structure de conseil en protection sociale ou en gestion de patrimoine.

Votre maîtrise des régimes et des dispositifs de retraite vous permet de prendre en charge vos dossiers en autonomie, depuis l’analyse de la situation jusqu’à la restitution des recommandations. Vous connaissez les spécificités des parcours de dirigeants et de travailleurs non salariés.
Vous savezz construire des simulations, comparer plusieurs scénarios et expliquer leurs conséquences de manière concrète. Une bonne compréhension des enjeux fiscaux et patrimoniaux est appréciée ; elle pourra être approfondie grâce à l’accompagnement proposé.
Rigoureux et doté d’un bon esprit d’analyse, vous appréciez les dossiers complexes. Vos qualités rédactionnelles et votre capacité de synthèse vous permettent de produire des restitutions structurées et accessibles.

À l’écoute, vous instaurez une relation de confiance avec vos clients et faites preuve de pédagogie pour les accompagner dans leurs choix. Vous appréciez également le travail en binôme et le partage d’expertise.

A propos de nous

LHH Recruitment Solutions, cabinet spécialisé en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre parcours professionnel pour bâtir un Beautiful Working World.
À l'écoute de vos ambitions, nos spécialistes en recrutement vous conseillent et vous guident afin de vous épanouir et d'atteindre la prochaine étape de votre carrière dans un environnement de travail inspirant et harmonieux.

Rémunération : 50 000,00€ à 60 000,00€ par an

Lieu du poste : En présentiel