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Emplois Conseiller En Gestion De Patrimoine (lorraine)

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    • La préparation de la transmission d'entreprise et du patrimoine.
    • L'analyse de la situation patrimoniale et financière des dirigeants.
    • Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service.
    • Des produits et services de grandes qualités auprès des signatures les plus prestigieuses de la finance et de l’immobilier.
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    • Vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.
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    • Vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.
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    • Près de 20 milliards d’euros d’actifs sous gestion, 400 M€ de chiffre d’affaires, +30 % de croissance et un réseau de 1 300 indépendants.
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    • Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service.
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    • Portefeuille clients en identifiant de nouvelles opportunités d'investissement.
    • Complet dès votre intégration, avec plus de 150 heures de formation.
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    • Près de 20 milliards d’euros d’actifs sous gestion, 400 M€ de chiffre d’affaires, +30 % de croissance et un réseau de 1 300 indépendants.
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    • Vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.
    • Je suis Sébastien, Expert Comptable, et dirigeant de plusieurs entreprises dont 6 cabinets d'Expertise Comptables situés à Replonges, Feillens, Montrevel en…
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    • Développer votre réseau et identifier de nouvelles opportunités de rencontre.
    • Votre rémunération dépend de votre développement commercial et de vos résultats.
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    • Expérience commerciale significative, idéalement dans les secteurs de la gestion de patrimoine, de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du conseil.
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    • Portefeuille clients en identifiant de nouvelles opportunités d'investissement.
    • Complet dès votre intégration, avec plus de 150 heures de formation.
  • Consultez les offres d'emploi similaires de cet employeur
    • Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité),.
    • Gérer et développer le portefeuille existant,.

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Job Post Details

Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Groupe Pavillon Prévoyance
Boulazac (24)
De 35 000 € à 45 000 € par an
CDI, Temps plein
Postuler maintenant

Détails du poste

De 35 000 € à 45 000 € par an
CDI, Temps plein
Trouvé sur Boulazac (24)

Description du poste

Le Groupe Pavillon Prévoyance recrute pour sa filiale en gestion de patrimoine implantée en Dordogne: CFB Épargne est spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, l'épargne et les solutions d'investissement.

Notre ambition : accompagner nos clients dans leurs projets patrimoniaux en leur apportant des conseils personnalisés, fondés sur la proximité, l'expertise et la confiance.

Nos valeurs ? Le professionnalisme, l'indépendance, la confiance et l'accompagnement.

Pourquoi nous rejoindre ?

Rejoindre CFB Épargne, c'est intégrer une entreprise à taille humaine, où l'engagement, l'autonomie et l'esprit d'équipe sont valorisés.

C'est aussi l'opportunité de développer vos compétences, de contribuer activement à la réussite de l'entreprise et de donner du sens à votre métier en accompagnant durablement nos clients.

Intégré(e) au sein d'une équipe d'experts, vous accompagnez une clientèle de chefs d'entreprise dans la gestion, l'optimisation et le développement de leur patrimoine professionnel et privé.

Vous intervenez notamment sur :

  • Le suivi et le développement d'un portefeuille de clients entreprises qui vous est confié.
  • L'analyse de la situation patrimoniale et financière des dirigeants.
  • Les stratégies de placement de trésorerie d'entreprise.
  • Les solutions d'investissement financier.
  • L'optimisation de la rémunération et de la protection sociale des dirigeants.
  • La préparation de la transmission d'entreprise et du patrimoine.
  • La coordination avec les experts du cabinet (fiscalité, juridique, ingénierie patrimoniale...) afin d'apporter des solutions globales à vos clients.
  • Le développement de la relation client par une approche de conseil durable et qualitative.

Votre profil ?

Vous disposez d'une première expérience réussie en gestion de patrimoine, banque privée, ingénierie patrimoniale ou conseil auprès d'une clientèle professionnelle.

Vous appréciez les environnements où le conseil prime sur la vente et souhaitez accompagner des dirigeants sur des problématiques complexes.

Une formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, banque ou équivalent sera appréciée.

Pourquoi rejoindre ce cabinet ?

  • Vous rejoignez une structure à taille humaine, reconnue pour la qualité de son accompagnement et la fidélité de sa clientèle.
  • Vous bénéficierez notamment de :
  • un portefeuille clients existant dès votre arrivée ;
  • un accès permanent à des experts en ingénierie patrimoniale, fiscale et financière ;
  • des dossiers variés et à forte valeur ajoutée ;
  • une grande autonomie dans l'organisation de votre activité ;
  • un environnement collaboratif favorisant le partage d'expertise ;
  • des perspectives d'évolution au sein d'un cabinet en développement.

Poste basé à Périgueux (24)

Type de contrat : CDI

Rémunération : Fixe entre 35K€ et 50K€ brut/an, selon profil et expérience et variable stimulant.

Rémunération : 35 000,00€ à 45 000,00€ par an

Lieu du poste : En présentiel

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